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但是,在正确的时间,以正确的方式获得正确的数据,是可以做到的。
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通过回答问题,这件事揭秘房地产投资
由机构投资者主导,分配到房地产已经在过去几年中,并用更长的剩余降低利率的可能性增加,尽管不确定的全球经济增长,这个趋势没有减缓的迹象1。
任何缺乏透明度或可比性与其它资产类别有可能搅浑了投资者的风险评估,绩效驱动因素的理解,可以使管理和报告更具挑战性。
通过我们的专用房地产投资分析工具,可操作的见解,历史和全局数据套件 - 摩根士丹利资本国际房地产投资者能够跨组合,策略和任务轻松地评估其整体的投资策略。
本文探讨的方式我们分析可以给投资者更好的清晰度和管理者如何利用分析来获得优势。
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回首期待
最后,由于房地产交易的发生频率低于股票交易,因此更难预测更高的回报将来自何处。
所以,房地产投资者可能要使用历史的“假设”对他们的现实生活中的投资组合分析,以便更好地了解的主动管理决策对他们的回报的影响。
摩根士丹利资本国际房地产解决方案研究公司的布莱恩•里德在他最新的博客中探讨了这种可能性
回答问题这一问题
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1英杰华投资2020年500强的保险和养老基金投资决策者实物资产调查显示,尽管在全球经济增长的不确定性,机构投资者继续看私人资产多样化和潜在的流动性溢价在公开市场
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在投资文化转变
围绕气候变化的担忧,通过提取来自大数据真正的洞察力和本土偏好的侵蚀带来的机会只是一些正在改变投资者如何,投资驱动的。
道德投资者的崛起
学术研究表明,环境、社会和治理(ESG)得分较高的公司通常股价波动更小,在危机时期表现更好。
仅在两年内,采用负责任的投资策略管理的全球资产就从2016年的22.9万亿美元增长到了20181年的30.7万亿美元,而机构投资者正在引领这一转变。
爱尔兰的主权财富基金是全球剥离化石燃料的第一和上个月刚刚在美国,515名投资者发出关于气候变化的有史以来规模最大的全球投资者声明超过35trn $。
ESG和房地产
随着气候变化对房地产的所有权和管理产生直接影响,房地产投资者越来越多地将ESG考虑纳入他们的投资组合决策中。
“我们认为,气候变化将成为最重要的投资因素在长期内的一个。” - 雷米白里安,ESG的负责人MSCI。
物业在有些地方比别人更早体验效果。例如,在未来几年中与洪水可能会滞后或更少的洪水易发内陆地区减少相对于财产价值的高风险沿海地区房地产的价值。**
本土偏好的侵蚀
另一种持续的趋势是在许多国家,此举在地产家居偏置路程,资产所有者已经投入国际或积极探索期权建立离岸风险。
国际多样化的影响在不同国家有所不同显著。分析来自全球英特尔的市场数据显示,世界各地的回报大趋势,并有助于说明市场的多元化可以缓解如何集中风险。
正因为如此,摩根士丹利资本国际房地产公司(MSCI Real Estate)开发了工具,来显示不同国家在不同国际敞口水平上的独立房地产风险和多元化收益。因此,投资者可以很容易地评估哪些市场在推动业绩。
复杂的投资
随着投资方式变得越来越复杂和复杂,投资者需要对投资组合中所有变动的部分有一个整体的看法,同时也需要缩小投资策略的范围。
这对很多我们最近增强了企业数据分析,包括新的功能,它使企业能够快速组装从不同基金的投资策略和地区资产相一致的业绩分析,以支持特定的部门其证书的关键驱动因素。
除了帮助客户应对策略,具体的问题,如“在全球范围内如何,我只是演示了隔离产业的表现?”或者“我可以自定义我的时间跨度,以满足特定的持有期?”。
问题,这MATTER
被资产策略达到预期效果?
我看到从我的高风险策略回报的适当水平?
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通过与主要的投资组合同时分析效能,总的相对影响可以理解,看看这些资产池已经达到他们的目标。
总体而言,管理者能够说明,一个滚动年度的基础上,虽然由经理为核心定义的资产回报落后于整体投资组合的背后(除了最近的出色表现),他们提供了一个稳定的收入回报和服务减少波动的风险。
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气候变化,道德投资,复杂的策略和粒度分析都改变了投资者的景观和呈现自己的风险和机遇。
我们专业的专家和房地产的工具,服务和研究利用我们领先的指标,我们的全球市场和投资组合分析扩展套件把投资者在其投资的驾驶员座椅。
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企业分析附加资源
其他资源
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研究论文:2018年房地产市场规模
2019年7月18日 伯特Teuben - 执行董事,资本解决方案的研究|Hanskumar Bothra - 准,指标管理研究全球房地产市场怎样的变化?本文列出了2018年的市场规模估计和解释2017年和2018年之间的主要变化。
看报纸 -
博客:使用正确的工具:如何适合你的房地产标杆?
2019年4月11日 阿米特Nihalani - 副总裁,全球房地产研究为不同的投资组合找到合适的基准可能是一个重大挑战。投资者可能会问,一个大市基准或更集中的同业基准是否适合这项工作。
阅读博客 -
博客:不要混淆的资本支出和资产价值增长
2019年3月21日 尼尔Harmse - 高级顾问,全球房地产研究衡量房地产的增长并不是一件简单的事情。许多投资者关注的是资产价值的增长,这反映了资产价值的简单变化。投资者面临的挑战是弄清楚是要看资产价值增长还是资本增长。
阅读博客 -
博客:2019新兴房地产发展趋势
2019年2月5日 威尔·罗布森 - 执行董事兼房地产解决方案研究部主管我们探索五大新兴房地产走势我们认为这是最有可能在未来一年影响我们客户的投资决策。亚博bet9
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