环境、社会和治理是什么?


环境、社会和治理是什么?

ESG INVESTING是一个术语,通常与可持续投资,社会负责任的投资,关联的投资或筛选互换使用。


remy报价


在MSCI,我们将ESG投资定义为在投资决策过程中考虑环境、社会和治理因素以及财务因素。

remy briand.,MSCI ESG Research董事总经理

普通投资者的目标是什么?

普通投资者的目标是什么?

谈到ESG投资时,一定尺寸并不完全。在ESG投资伞下,我们在考虑ESG战略时确定了三个共同的投资者目标或动机:集成,价值观和影响。

为了实现这些目标,投资者可以追求不同的方法,如ESG集成,排他性或负面筛查或专题投资,以命名几个。在这里,我们分享社会负责投资(SRI),基于价值的投资,影响投资以及市场上其他常用条款之间的差异。


普通投资者的目标是什么?

客观的:

投资于系统性和明确列入ESG风险和机会,有意加强长期风险调整的回报。

常见方法:

自底向上的环境、社会和治理集成
投资于系统性和明确列入ESG风险和投资分析机遇。
自上而下的ESG集成
投资于投资组合建设中的系统和明确纳入ESG因素。
最佳选择
相对于部门同行,更喜欢公司更好或改善ESG专业人士的公司。
专题投资
基于趋势或结构性转变,如社会,工业和人口趋势等投资。
积极的所有权
与ESG问题的公司进入对话,并使所有权权和声音效果变化。

客观的:

投资与组织或个人的道德价值观和信仰一致。

常见方法:

最佳选择
偏好与相对于部门同行更好或改善ESG简介的公司。
排他性或负筛查
避免基于组织或个人的价值观、标准和规范或其他ESG考虑的证券。
积极的所有权
与ESG问题的公司进入对话,并使所有权权和声音效果变化。
社会负责投资(SRI)
一种传统的伞术语,可用于描述基于价值的投资方法,以减少对负外部性的暴露。也称为“伦理投资”或“基于规范的投资”。
基于信仰的投资:
对准基于信仰的价值观的投资。基于信仰的投资往往涉及避免对商业活动被视为违反给予信仰的教义的公司的投资。它还可以包括旨在产生可测量的社交(或偶尔环境)的影响。

客观的:

投资于与财务回报一起支持积极的社会或环境效益。

常见方法:

影响投资
投资旨在产生可衡量的积极社会或环境效益。
专题投资
基于趋势或结构性转变,如社会,工业和人口趋势等投资。
积极的所有权
与ESG问题的公司进入对话,并使所有权权和声音效果变化。
关联相关投资
对准组织价值或进一步的慈善目标对准投资。特派团相关的投资旨在产生可衡量的积极社会或环境影响。通常可以互换“影响投资”。

为什么ESG增长加速?

为什么ESG增长加速?

全球可持续发展挑战,如洪水风险和海平面上升,隐私和数据安全,人口转移和监管压力,正在为以前可能没有看到的投资者引入新的风险因素。随着公司在全球范围内面临着复杂性的复杂性,投资者可以重新评估传统的投资方法。

  • 世界在变化

    全球挑战,如气候风险,增加监管压力,社会和人口转移以及隐私和数据安全问题,代表投资者的新风险或增加风险。Covid-19 Pandemic在一些行业的经济压力影响了公司对ESG风险的影响以及他们管理它们的能力。公司面临复杂的复杂性和更大的审查,如果他们没有充分管理他们的ESG或气候风险。
  • 新一代投资者

    来自世界各地的千禧年投资者的兴趣已经帮助推动了ESG投资的快速增长。在2018年的调查中,美国银行Merrill Lynch表示,他们可以在未来二十年内单独“保守估计”在美国居住的ESG基金中增加20万亿美元的资产增长。1
  • 更好的数据和技术,更有意义的见解

    包括人工智能(AI)和替代数据提取技术在内的先进技术有助于最大限度地减少我们对企业自愿披露信息的依赖。机器学习和自然语言处理帮助我们提高数据收集、分析和验证的及时性和准确性,以提供动态内容和与金融相关的ESG见解。


潜入ESG投资

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ESG投资的演变

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随着更多投资者和发行人利用ESG和气候数据和工具来支持其投资决策,ESG Investing呈指数级增长。

ESG投资的基础

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公司ESG特征的变化可能是有用的财务指标。

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ESG焦点的资金

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ESG 101脚注

1美国银行Merrill Lynch,ESG很重要 - 美国。“你应该关心ESG的10个理由”https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/id19_1119/esg_matters.pdf.


规定