环境、社会和治理是什么?


环境、社会和治理是什么?

ESG投资这个术语经常与可持续投资、社会责任投资、与使命相关的投资或筛选互换使用。


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在MSCI,我们将ESG投资定义为对环境,社会和治理因素的审议,以及投资决策过程中的财务因素。

remy briand.,MSCI ESG Research董事总经理

投资者的共同目标是什么?

投资者的共同目标是什么?

谈到ESG投资时,一定尺寸并不完全。在ESG投资伞下,我们在考虑ESG战略时确定了三个共同的投资者目标或动机:集成,价值观和影响。

为了实现这些目标,投资者可能会采取不同的方法,如ESG整合、排除或负面筛选,或主题投资,等等。在这里,我们分享了社会责任投资(SRI)、基于价值的投资、影响投资和市场上其他常用术语之间的区别。


投资者的共同目标是什么?

摘要目的:

系统性、明确地包含ESG风险和机会的投资,目的是提高经风险调整后的长期回报。

常见的方法:

自底向上的环境、社会和治理集成
在投资分析中系统和明确地包含ESG风险和机会的投资。
自顶向下集成环境、社会和治理
在投资组合构建中系统而明确地包含ESG因素的投资。
最佳选择
相对于部门同行,更喜欢公司更好或改善ESG专业人士的公司。
主题投资
基于趋势或结构性转变,如社会,工业和人口趋势等投资。
活跃的所有权
与ESG问题的公司进入对话,并使所有权权和声音效果变化。

摘要目的:

投资与组织或个人的道德价值观和信仰一致。

常见的方法:

最佳选择
偏好与相对于部门同行更好或改善ESG简介的公司。
排除或阴性筛选
避免基于组织或个人的价值观、标准和规范或其他ESG考虑的证券。
活跃的所有权
与ESG问题的公司进入对话,并使所有权权和声音效果变化。
社会责任投资(SRI)
一种传统的伞术语,可用于描述基于价值的投资方法,以减少对负外部性的暴露。也称为“伦理投资”或“基于规范的投资”。
以信仰为基础的投资:
将投资与基于信仰的价值观挂钩。基于信仰的投资通常包括避免投资于那些商业活动被视为违反特定信仰教义的公司。它还可能包括产生可衡量的社会(或偶尔环境)影响的目标。

摘要目的:

投资的目的是支持积极的社会或环境效益和经济回报。

常见的方法:

影响投资
投资旨在产生可衡量的积极社会或环境效益。
主题投资
基于趋势或结构性转变,如社会,工业和人口趋势等投资。
活跃的所有权
与ESG问题的公司进入对话,并使所有权权和声音效果变化。
使命达到投资
对准组织价值或进一步的慈善目标对准投资。特派团相关的投资旨在产生可衡量的积极社会或环境影响。通常可以互换“影响投资”。

ESG增长为何加速?

ESG增长为何加速?

全球可持续发展挑战,如洪水风险和海平面上升,隐私和数据安全,人口转移和监管压力,正在为以前可能没有看到的投资者引入新的风险因素。随着公司在全球范围内面临着复杂性的复杂性,投资者可以重新评估传统的投资方法。

  • 世界在变化

    全球挑战,如气候风险,增加监管压力,社会和人口转移以及隐私和数据安全问题,代表投资者的新风险或增加风险。Covid-19 Pandemic在一些行业的经济压力影响了公司对ESG风险的影响以及他们管理它们的能力。公司面临复杂的复杂性和更大的审查,如果他们没有充分管理他们的ESG或气候风险。
  • 新一代的投资者

    来自世界各地的千禧年投资者的兴趣已经帮助推动了ESG投资的快速增长。在2018年的调查中,美国银行Merrill Lynch表示,他们可以在未来二十年内单独“保守估计”在美国居住的ESG基金中增加20万亿美元的资产增长。1
  • 更好的数据和技术,更有意义的见解

    包括人工智能(AI)和替代数据提取技术在内的先进技术有助于最大限度地减少我们对企业自愿披露信息的依赖。机器学习和自然语言处理帮助我们提高数据收集、分析和验证的及时性和准确性,以提供动态内容和与金融相关的ESG见解。


投身ESG投资

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ESG投资的演变

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随着更多投资者和发行人利用ESG和气候数据和工具来支持其投资决策,ESG Investing呈指数级增长。

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ESG 101脚注

1美银美林,ESG问题-美国。关注ESG的10个理由https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_1119/esg_matters.pdf


监管