ESG基金评级简介

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ESG基金评级声明

摩根士丹利资本国际ESG基金评级仅供参考之用,并受以下公告及免责声明约束://www.johnsdunn.com/notice-and-disclaimer;以及摩根士丹利资本国际公司和摩根士丹利资本国际ESG研究有限责任公司的使用条款://www.johnsdunn.com/terms-of-useadditional-terms-of-use-msci-esg-research-llc

其中一些基金可能基于或与MSCI指数挂钩,MSCI Inc.或其子公司可能根据基金管理的资产或其他措施获得补偿。摩根士丹利资本国际公司(MSCI Inc.)在指数研究和ESG基金评级(ESG Fund Ratings)之间设置了信息屏障。这个信息不得用作基础金融工具或产品(包括但不限于被动管理基金和指数衍生证券)或其他产品或服务,来管理任何基金或投资组合,来验证或正确的数据在任何其他编译的数据或索引,创建任何衍生作品,未经MSCI事先书面许可,不得创建任何其他数据或指数(自定义或其他),或用于企业融资目的(包括但不限于esg关联贷款、信贷安排、证券或结构性产品)。

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MSCI ESG基金评级是如何运作的?

MSCI ESG基金评级是如何运作的?


雷米的报价

MSCI ESG基金评级旨在提高投资者投资组合中基金和ETF组成部分的ESG特征的透明度和理解。随着ESG基金数量的激增,以及以ESG为导向的投资选择和策略正被财富和基金经理采用,我们努力提供工具和解决方案,帮助投资者更好地了解ESG风险。
Remy Briand,董事总经理兼ESG全球主管

MSCI ESG基金评级是如何运作的?——第2部分

每个基金或ETF的评级范围从CCC(落后)到AAA(领先)。评级首先是基于基金或ETF持有的加权平均分数。然后,我们评估ESG动量,以深入了解该基金的ESG追踪记录,该记录旨在表明该基金持有的评级趋势为积极或逐年恶化的资产的风险敞口。最后,我们回顾了ESG尾部风险,以了解基金对ESG评级最差的B级和CCC级资产的敞口。

如何与这个情节互动:将鼠标悬停在每个MSCI ESG评级上,查看相应的定义。


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MSCI ESG基金评级

通过直观的评级,深入了解基金的ESG特征,更好地为基金研究、产品选择和资产类别的投资组合报告提供信息。

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MSCI ESG基金评级衡量的是什么?

MSCI ESG基金评级衡量的是什么?

MSCI ESG基金评级旨在衡量基金所持资产的环境、社会和治理(ESG)特征,使其能够对共同基金和etf进行AAA至CCC评级或筛选。

我们为全球超过8,500家公司(包括子公司在内约14,000家发行人)和超过68万股股票和固定收益证券利用MSCI ESG评级,为全球约53,000多资产类别共同基金和etf创建ESG评分和指标。

了解更多关于MSCI ESG评级的信息

我们还批准了超过200项额外指标,旨在提供跨多个维度的见解,包括碳足迹、水暴露或治理风险。这些可以用于多种目的,例如,如果投资者试图使投资组合与组织价值观相一致,或确定并报告可衡量的社会或环境影响。


使用MSCI ESG基金评级

使用MSCI ESG基金评级

MSCI ESG基金评级旨在让投资者更深入地了解基金和etf的ESG特征,并提供关于跨资产类别的ESG基金研究、产品选择、投资组合构建和投资组合报告过程的额外信息。

具体来说,MSCI ESG基金评级可用于财富和基金经理寻求:

  • 筛选他们认为与客户价值相符的基金
  • 提供关于客户投资的ESG特征的报告
  • 衡量投资对环境、社会和文化的影响
  • 补充经理尽职调查

特色内容

特色内容


聚焦ESG基金

聚焦ESG基金

市场上ESG和气候相关基金的数量一直在增长,以满足需求。通过对最新ESG趋势的评级、研究和洞察,我们聚焦52,000多只基金,推动风险和机遇。

为什么ESG透明度很重要?

为什么ESG透明度很重要?

摩根士丹利资本国际ESG研究(MSCI ESG Research)发现,财富和资产管理公司对提高投资透明度的需求日益增长,原因是他们希望更好地反映和报告与ESG相关的投资观点和价值。

以下某些研究的重点似乎表明,ESG在投资决策中的重要性与日俱增:

30万亿美元

财富将在未来几十年从婴儿潮一代转移到7500万千禧一代。1

88%

高净值的千禧一代正在积极评估其投资所持的ESG影响。2

89%

千禧一代希望他们的财务专家在推荐投资机会之前深入了解一家公司的ESG因素和ESG问题的历史。3.

57%

由于公司的产品或服务对人们的健康和福祉产生影响,许多千禧一代投资者故意停止或拒绝对公司投资。4

95%

截至2019年,千禧一代投资者对可持续投资感兴趣的比例比2017年上升了9个百分点。5

85%

截至2019年,对可持续投资感兴趣的个人投资者比例比2017年上升了10个百分点。6


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相关内容

立法和footnots

MSCI ESG研究有限责任公司是1940年投资顾问法案下的注册投资顾问。最新的证券交易委员会ADV表格(包括表格ADV第2A部分)可在美国证券交易委员会的网站上找到www.adviserinfo.sec.gov

MIFID2/MIFIR通知:摩根士丹利资本国际ESG研究有限责任公司不分销或充当金融工具或结构性存款的中介,也不以自己的账户进行交易,为他人提供执行服务或管理客户账户。没有任何MSCI ESG研究产品或服务支持、推广或旨在支持或推广任何此类活动。摩根士丹利资本国际ESG研究是一家独立的ESG数据、报告和评级提供商,基于已公布的方法,可向客户提供订阅服务。我们不应要求提供证券或其他金融工具的自定义或一次性评级或推荐。

环境、社会和治理之2
ESG ADV 2B(宣传册补充)

1埃森哲。“更大的”财富转移——利用财富的代际转移,2012:https://www.accenture.com/us-en/insight-capitalizing-intergenerational-shift-wealth-capital-markets-summary

2美国银行。2018财富与价值洞察

3.安联ESG投资者情绪研究2019

4安联ESG投资者情绪研究2019

5摩根士丹利可持续投资研究所:可持续信号——个人投资者视角(2019)

6摩根士丹利可持续投资研究所:可持续信号——个人投资者视角(2019)